东利机械: 华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

             华泰联合证券有限责任公司

        关于保定市东利机械制造股份有限公司

【资料图】

     使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“公司”或

“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利

机械本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如

下：

一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承

销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万

元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已由主

承销商华泰联合证券于 2022 年 5 月 31 日汇入发行人募集资金监管账户。另减除

上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权

益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为

验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。

  公司为规范募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，

对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专

户。

      经 2022 年 7 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司已使

用超募资金 2,800 万元永久补充流动资金。截至本核查意见出具日，超募资金余

额为 6,747.17 万元，除本公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，

剩余超募资金尚未确定投向。

二、募集资金投资项目情况

      根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目如下：

                                                      单位：万元

                                                    拟用募集资金

序号            募集资金投资项目              项目投资总额

                                                     投入金额

                 合计                     34,388.00     30,000.00

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提

下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能

力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额

募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 ， 总 金 额 为 2,800 万 元 ， 占 超 募 资 金 总 额 的

四、相关说明及承诺

      本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资

金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会

与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。

      公司承诺：

  （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资

金总额的 30%；

  （二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易

等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

部分超募资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：在保证募集资金投资

项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，

提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资

金，总金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%，该议案尚需提交股东

大会审议。

（二）监事会审议情况

分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意：在保证募集资金投资项

目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，

提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资

金，总金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%，该议案尚需提交股东

大会审议。

（三）独立董事意见

  独立董事认为：公司拟使用部分超额募集资金 2,800 万元永久补充流动资金，

提高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。同意使用部分

超募资金永久补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：本次超募资金使用计划有助于增加公司营运资金，

有效利用超募资金，从而有利于公司的可持续发展，符合全体股东利益；公司

本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影

响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股

东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司

股东大会审议，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》对募集资

金使用的相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流

动资金事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份

有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

            孙琪                  王艳玲

                          华泰联合证券有限责任公司

                            年    月    日

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